Estratégias Como você faz os títulos funcionarem para seus objetivos de investimento As estratégias para o investimento em títulos variam de uma abordagem de compra e retenção a negociações táticas complexas envolvendo pontos de vista sobre inflação e taxas de juros. Como com qualquer tipo de investimento, a estratégia certa para você vai depender de seus objetivos, seu prazo e seu apetite para o risco. Obrigações podem ajudá-lo a cumprir uma variedade de metas financeiras, tais como: preservar principal, ganhando renda, gestão de passivos fiscais, equilibrar os riscos de investimentos em ações e crescer seus ativos. Porque a maioria dos títulos têm uma data de vencimento específica, eles podem ser uma boa maneira de se certificar de que o dinheiro estará lá em uma data futura quando você precisar dele. Saiba como os diferentes tipos de títulos ajudam você a alcançar diferentes objetivos Pense em estratégias de negociação sofisticadas com base em pontos de vista e sinais do mercado Descobrir a diferença entre os títulos E os fundos de obrigações Os seus objectivos irão mudar ao longo do tempo, assim como as condições económicas que afectam o mercado obrigacionista. Como você regularmente avaliar seus investimentos, verifique aqui muitas vezes para obter informações que podem ajudá-lo a ver se sua estratégia de investimento de títulos ainda está no alvo para atingir seus objetivos financeiros. Copy 2005-2013 A Indústria de Valores Mobiliários e Financial Markets Association Como entender e negociar o mercado de títulos Embora o mercado de ações é o primeiro lugar em que muitas pessoas pensam investir, os mercados de títulos do Tesouro dos EUA sem dúvida têm o maior impacto sobre a economia e são vistos o mundo acabou. Infelizmente, só porque eles são influentes, doesnrsquot torná-los mais fácil de entender, e eles podem ser francamente desconcertante para os não iniciados. No nível mais básico, uma obrigação é um empréstimo. Assim como as pessoas obtêm um empréstimo do banco, os governos e as empresas emprestam dinheiro dos cidadãos sob a forma de títulos. Um vínculo realmente não é nada mais do que um empréstimo emitido por você, o investidor, para o governo ou empresa, o emitente. Para o privilégio de usar o seu dinheiro, o emissor do título paga algo extra na forma de pagamentos de juros que são feitos em uma taxa predeterminada e cronograma. A taxa de juros é muitas vezes referida como o cupom, ea data em que o emitente deve reembolsar o montante emprestado, ou valor facial, é chamado de data de vencimento. Um enrugamento na equação, embora, é que não toda a dívida é criada igual com alguns emissores que são mais prováveis à omissão em sua obrigação. Como tal, as agências de avaliação de crédito avaliar as empresas e os governos para dar-lhes uma nota sobre a probabilidade de que eles são para pagar a dívida (ver quotGood, melhor, melhor). Benji Baily e Delmar King, gestores de investimentos de renda fixa da Everence Financial, dizem que as classificações geralmente podem ser classificadas como investment grade ou lixo. Qualquer coisa que considere ser um grau de investimento, você teria uma probabilidade bastante alta de que seu dinheiro recuperaria o seu dinheiro na maturidade, diz King. Claro, quanto mais baixo você vai para baixo do espectro de crédito, mais riscos há de inadimplência e da possibilidade de que você poderia ter perdas. Assim, se você comprou um título do Tesouro dos EUA de 30 anos (atualmente AA da SampP e da AAA da Moodyrsquos e da Fitch) por 100.000 Com uma taxa de cupom de 6, então você poderia esperar para receber 6.000 por ano durante a duração do vínculo e, em seguida, receber o valor nominal de 100.000 de volta. Pelo menos, thatrsquos como um vínculo funcionaria se você manteve-o até a maturidade. Ao invés de manter um vínculo ao vencimento, eles também podem ser negociados. Mas, como um vínculo é negociado, as taxas de juros podem mudar, de modo que o valor global do título pode mudar. Se você comprou um título que tem um cupom de 10 e o resto do mercado está bem com um cupom de 1, então alguém vai adorar ter esse cupom de 10 até a maturidade, diz Baily. Por outro lado, se você tem um vínculo 1 e todo mundo está esperando que o mercado em geral será de 10, então yoursquore vai precisar pagar alguém um monte de dinheiro para tomar esse vínculo em vez de comprar um novo bond 10. Porque As taxas de cupom geralmente são fixas, para ajustar as expectativas futuras, o preço do título ou nota tem de subir ou descer. Se os rendimentos. Os juros ou dividendos recebidos em um título, subir, o preço vai cair para acomodar esse rendimento mais alto se os rendimentos vão para baixo, então o preço tem que subir. (TLT) iShares 20 anos Treasury Bond ETF (TLT) oferece aos investidores de capital, temporizadores e comerciantes uma alternativa altamente líquidos para direcionar exposição ao mercado de títulos. É construído a partir de um índice composto por títulos do Tesouro dos EUA com um vencimento médio ponderado de 26,92 anos a partir de 16 de julho de 2015. Este segmento de tempo liga o desempenho ao título longo clássico ou ao Tesouro dos Estados Unidos a 30 anos, mas o fundo também serve como Proxy de negociação para vencimentos de curto prazo. Com 41 milhões de ações em circulação e uma taxa relativamente baixa em apenas 0,15, este fundo negociado em bolsa (ETF) oferece fácil acesso à exposição de títulos do Tesouro. Negocia 10,2 milhões de ações diariamente em média, com o nível mais do que duplicando desde o fim do mercado de baixa em 2009. O instrumento tem atraído forte interesse nos últimos anos devido à facilidade qualitativa e outras políticas do banco central que mantiveram os rendimentos historicamente baixos Por longos períodos através da compra direta de títulos públicos. 2002 -2015 Desempenho O fundo fundiu lateralmente em uma escala negociando relativamente estreita entre sua introdução em 2002 eo choque de mercado conservado em estoque em outubro 2008. A intervenção da reserva federal (fed) disparou um pico maciço do Tesouraria em janeiro 2009, que foi revogado rapidamente após mercados de equities No primeiro trimestre desse ano. Ele testou o suporte em 88 três vezes entre 2008 e 2011, finalmente decolando em agosto de 2011 em uma tendência de alta histórica. As atividades do Fed durante o mercado de ursos e o subseqüente afastamento qualitativo (QE) popularizaram o acrônimo ZIRP, que denota política de taxa de juros zero e os níveis em que um banco central não pode mais reduzir as taxas de juros nominais. Os programas QE, que reduziram a taxa de juros, geraram uma tendência de alta do Tesouro que atingiu o máximo histórico em 139, em janeiro de 2015, menos de três meses depois de o Fed ter terminado a compra de títulos, terminando não oficialmente o QE3 ou a terceira rodada de facilidade qualitativa. Negociação do Tesouro ETF ETF Os investidores de longo prazo comprar ou vender o fundo como um proxy para a exposição do Tesouro dos EUA, mas também é um instrumento de negociação altamente popular usado em todos os tipos de especulação. Do dia de negociação para espalhar joga. A segurança tende a diminuir de dia para dia, porque reage a catalisadores econômicos e políticos em todo o mundo, por três razões: É extremamente popular com os governos estrangeiros devido à estabilidade da economia dos EUA. A China e o Japão ocupam as maiores posições em 1270 bilhões e 1215 bilhões, respectivamente, em maio de 2015. Ele é um indicador da força e fraqueza relativa da economia dos EUA, reagindo aos dados econômicos da Europa e da Ásia e aos movimentos monetários subjacentes. É um proxy para a facilidade qualitativa que se estendeu além das costas americanas, para a Europa, Japão e China. Os movimentos noturnos tendem a reduzir os intervalos de negociação durante as sessões nos EUA, diminuindo as oportunidades para posições de negociação diárias tomadas no momento da abertura. Os eventos de notícias agendados, incluindo as decisões de taxas de juros do Federal Reserve, os dados mensais sobre as folhas de pagamento não-agrícolas e os índices de Preços no Produtor (PPI) e de Índice de Preços ao Consumidor (CPI), superam essa compressão rotineiramente, alertando os comerciantes para concentrarem seu capital especulativo intraday em choques de notícias Para evitar cenários de custo de oportunidade ruim. ETF Swing Trading Swing estratégias de negociação oferecem um ajuste perfeito com a segurança, utilizando análise técnica clássica. Que funciona excepcionalmente bem em quadros diários e semanais. Uma configuração versátil coloca médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias no gráfico diário, que então se tornam pivôs para comprar e vender sinais. (Para mais informações, consulte Estrategias e Aplicações de ampolas atrás da EMA de 50 dias). Uma grade de Fibonacci traçada entre altos e baixos significativos agrega confiabilidade, com o técnico procurando o alinhamento entre os harmônicos de Fibonacci e as médias móveis. Em seguida, coloque On Balance Volume (OBV) sob o painel de preços para rastrear o fluxo de acumulação e distribuição. Isto é especialmente útil quando se utiliza o fundo para cobrir a exposição em ações de crescimento que tendem a negociar contra jogos de segurança, como títulos do Tesouro e utilitários. De um modo geral, a acumulação de TLT aponta para um vôo para a segurança que favorece o rendimento sobre o crescimento, enquanto a distribuição aponta para o apetite ao risco crescente e maiores níveis de interesse especulativo. Divergências entre o preço do fundo eo volume também podem identificar grandes pontos de viragem no sentimento econômico. TLT Trading Exemplo O fundo supera em janeiro de 2015 e vende mais de 15 pontos. Ele salta em março, permitindo que o técnico para estender uma grade Fibonacci sobre o declínio de quatro semanas. A onda de recuperação atinge o retracement 61,8 cerca de duas semanas depois, uma zona de reversão comum, e se instala em um padrão de triângulo simétrico com suporte no retracement 38,6. Esta compressão diz possíveis vendedores curtos para assistir a uma divisão negociável. A sustentação do triângulo alinha-se também com o EMA de 50 dias, ajustando acima um sinal vendendo elevado das probabilidades quando o preço desce através de 130. Ele dispara em abril atrasado, antes de um declínio 10. A linha de fundo iShares 20 anos Treasury Bond ETF oferece um instrumento versátil para construir US exposição de títulos do Tesouro para curto prazo. Especulação intermediária ou de longo prazo. O fim dos programas de atenuação qualitativa nos EUA deve ter um efeito atenuante nas amplas escalas de negociação que têm sido comuns na última década, mas a alta liquidez ea modesta volatilidade devem continuar, apoiando estratégias de negociação lucrativas em ambos os sentidos. Como negociar o futuro da ligação do Tesouraria Isto não é nada fazer com as ligações. Isso é universal para todos os comerciantes iniciantes. Parar Obtém hit, então ele vai voltar para a entrada No Stop, lucro grande perda finalmente hit. Preço continua a fazer triplicar os lucros. Bem-vindo ao futuro. Comece um diário aqui de seus comércios, felizmente muitas almas boas o ajudarão para fora. Todos os profissionais perdidos no começo, os honestos o admitem. Pendurar lá. Obrigado pela resposta. Mas eu sou bastante ok com nikkei e ES, apenas para a perda quase cotidiano de ligação.
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